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高庫(kù)存低需求

近年來(lái)我國(guó)純堿產(chǎn)能快速擴(kuò)張，2025年年底產(chǎn)能或超4600萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩將凸顯。需求方面，純堿下游需求較弱，截至3月6日，浮法玻璃日熔量為15.72萬(wàn)噸，較2024年的16.85萬(wàn)噸下降6.7%，導(dǎo)致純堿總需求或下降2%~3%。當(dāng)前純堿供大于求，導(dǎo)致廠內(nèi)庫(kù)存處于高位，截至3月7日，廠內(nèi)庫(kù)存176萬(wàn)噸，處于歷史同期最高水平，預(yù)計(jì)短期純堿價(jià)格依然偏弱運(yùn)行。

國(guó)內(nèi)純堿基本自產(chǎn)自銷(xiāo)

截至2024年年底，全球純堿總產(chǎn)能約為8000萬(wàn)噸。在全球純堿生產(chǎn)領(lǐng)域，中國(guó)占據(jù)著極為重要的地位，是最大的純堿生產(chǎn)國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)純堿產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)4000萬(wàn)噸，占全球純堿總產(chǎn)能的50%多。

從國(guó)內(nèi)純堿產(chǎn)能的構(gòu)成來(lái)看，氨堿法產(chǎn)能占比為37%，聯(lián)堿法產(chǎn)能占比為45%，天然堿法產(chǎn)能占比則為17%。2024年，中國(guó)純堿累計(jì)進(jìn)口量為97.4萬(wàn)噸，累計(jì)出口量為122萬(wàn)噸，凈出口量為49.4萬(wàn)噸，凈出口量占總產(chǎn)量的比例僅為1.3%，占比很小。由此可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)純堿基本是自產(chǎn)自銷(xiāo)，是國(guó)內(nèi)供需定價(jià)的產(chǎn)品。

2023年，遠(yuǎn)興能源新增了500萬(wàn)噸的純堿產(chǎn)能，憑借這一新增產(chǎn)能，遠(yuǎn)興能源一舉成為國(guó)內(nèi)最大的純堿生產(chǎn)商。目前，其產(chǎn)能（涵蓋控股子公司）已經(jīng)高達(dá)680萬(wàn)噸。不僅如此，遠(yuǎn)興能源的二期項(xiàng)目正在持續(xù)推進(jìn)建設(shè)當(dāng)中，該項(xiàng)目包含280萬(wàn)噸純堿和40萬(wàn)噸小蘇打的產(chǎn)能規(guī)劃。當(dāng)二期純堿產(chǎn)能建設(shè)完成后，遠(yuǎn)興能源的純堿總產(chǎn)能將達(dá)到960萬(wàn)噸。另外，金山化工擁有590萬(wàn)噸純堿產(chǎn)能、中鹽化工擁有415萬(wàn)噸純堿產(chǎn)能、三友化工擁有340萬(wàn)噸純堿產(chǎn)能、山東海化擁有280萬(wàn)噸純堿產(chǎn)能。數(shù)據(jù)顯示，2024年，河南的純堿產(chǎn)量達(dá)到881萬(wàn)噸，在全國(guó)純堿總產(chǎn)量中的占比為23.8%；內(nèi)蒙古純堿產(chǎn)量為480萬(wàn)噸，占比達(dá)13%；青海純堿產(chǎn)量為452萬(wàn)噸，占比12.2%；山東純堿產(chǎn)量為428萬(wàn)噸，占比11.6%；江蘇純堿產(chǎn)量為391萬(wàn)噸，占比10.6%；河北純堿產(chǎn)量為203萬(wàn)噸，占比5.5%。以上6個(gè)地區(qū)的純堿產(chǎn)量合計(jì)在國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量中的占比達(dá)到了76.5%。

純堿主要分為輕質(zhì)純堿（輕堿）和重質(zhì)純堿（重堿），兩者產(chǎn)量大體上各占一半左右。它們的化學(xué)成分均為碳酸鈉，不過(guò)物理形態(tài)存在差異，并且二者能夠相互轉(zhuǎn)化，轉(zhuǎn)化所需成本為100元左右。

在中國(guó)純堿的下游應(yīng)用領(lǐng)域，食用純堿所占比例為4%，而工業(yè)用堿的占比高達(dá)96%。在工業(yè)下游的各個(gè)行業(yè)里，平板玻璃行業(yè)與光伏玻璃行業(yè)是重堿的最主要消耗者，日用玻璃、無(wú)機(jī)鹽、洗滌等行業(yè)則主要消耗輕堿。從2024年純堿的需求情況來(lái)看，平板玻璃的需求占比為33%，光伏玻璃的需求占比為19%。

產(chǎn)能處于快速擴(kuò)張態(tài)勢(shì)

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)純堿產(chǎn)能處于快速擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)。2023年，純堿新增產(chǎn)能800萬(wàn)噸，其中包含遠(yuǎn)興能源一期的500萬(wàn)噸天然堿項(xiàng)目，以及河南金山的200萬(wàn)噸聯(lián)堿項(xiàng)目。2024年，純堿新增產(chǎn)能為100萬(wàn)噸。而到了2025年，國(guó)內(nèi)純堿預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能在500多萬(wàn)噸，具體而言，連云港德邦將新增60萬(wàn)噸聯(lián)堿產(chǎn)能，連云港堿業(yè)新增130萬(wàn)噸聯(lián)堿產(chǎn)能，湖北雙環(huán)新增30萬(wàn)噸聯(lián)堿產(chǎn)能，應(yīng)城新都化工新增70萬(wàn)噸聯(lián)堿產(chǎn)能，中天堿業(yè)新增30萬(wàn)噸產(chǎn)能，遠(yuǎn)興能源二期的280萬(wàn)噸產(chǎn)能也計(jì)劃在2025年年底投產(chǎn)。綜合來(lái)看，截至2025年年底，國(guó)內(nèi)純堿產(chǎn)能或超過(guò)4600萬(wàn)噸，屆時(shí)國(guó)內(nèi)純堿產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象將較為顯著。

2024年，純堿的周均產(chǎn)量為70.83萬(wàn)噸，較2023年的70.8萬(wàn)噸增加了14.6%。這一產(chǎn)量的增長(zhǎng)使得2024年純堿價(jià)格整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，價(jià)格走勢(shì)偏弱，并且全年處于累庫(kù)狀態(tài)。截至3月7日，純堿的周均產(chǎn)量達(dá)到69.79萬(wàn)噸，周度減少3.68萬(wàn)噸，降幅為5.0%。當(dāng)前純堿周產(chǎn)量比2024年同期減少了1.04萬(wàn)噸，基本上與2023年的周均產(chǎn)量相當(dāng)。

玻璃對(duì)純堿的用量下降

2024年，我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量為5002萬(wàn)噸，同比下降1.2%。因?yàn)榈禺a(chǎn)竣工面積、施工面積同比大幅下降，導(dǎo)致玻璃需求偏弱，玻璃產(chǎn)量下降。

截至3月12日，浮法玻璃日熔量為15.82萬(wàn)噸，較2024年同期下降9.2%，較2024年的日熔量16.85萬(wàn)噸下降6.1%，浮法玻璃對(duì)純堿需求較弱，導(dǎo)致純堿總需求下降2%~3%。

2月，光伏玻璃產(chǎn)量為185萬(wàn)噸，較1月減少10%，較2024年12月減少14.3%，較2024年8—12的月均產(chǎn)量下降20.7%。2月，光伏玻璃產(chǎn)量下降，導(dǎo)致純堿需求環(huán)比減少1.9%左右。

截至3月7日，純堿生產(chǎn)企業(yè)廠內(nèi)總庫(kù)存為176萬(wàn)噸，處于較高的位置，較過(guò)去4年同期均值87萬(wàn)噸高出一倍；較年初的147萬(wàn)噸增加29萬(wàn)噸。

純堿價(jià)格短期難言樂(lè)觀

截至3月12日，沙河地區(qū)重堿送到價(jià)格為1417元/噸。純堿價(jià)格偏弱，處于低位。

3月12日，純堿期貨主力2505合約收盤(pán)價(jià)為1432元/噸，基差為-15元/噸。

天然堿法的生產(chǎn)成本較低，遠(yuǎn)興能源天然堿生產(chǎn)成本約為850元/噸。若加上從產(chǎn)地內(nèi)蒙古阿拉善盟運(yùn)至河北沙河地區(qū)的運(yùn)費(fèi)（約400元/噸），折盤(pán)面成本約為1250元/噸。

根據(jù)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，截至3月7日，華北地區(qū)氨堿法重質(zhì)純堿生產(chǎn)成本為1651元/噸，每噸虧損151.5元；華東地區(qū)聯(lián)產(chǎn)法重質(zhì)純堿生產(chǎn)成本1386元/噸，每噸盈利113.6元/噸。當(dāng)氨堿法虧損超200元/噸時(shí)，企業(yè)或開(kāi)始較大幅度減產(chǎn)，屆時(shí)純堿價(jià)格或企穩(wěn)。

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